La formation DDA (directive de distribution d’assurances) est la formation réglementaire obligatoires de 15 h / an pour tout les distributeurs en assurances, y comprit les contrats prévoyance obsèques, à partir du 23 février 2019. (plus d’information sur le site Légifrance, journal officiel du 29 septembre 2018 )
N’hésitez pas à nous contacter directement pour programmer votre période de formation. Cette formation est aussi disponible en e-learning. Cette Formation est prise en charge par votre OPCA ou tout autre organisme financeur.
Plan de formation
Introduction
I) Appréhender l’activité et l’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions dans la pompes funèbres
1) Historique de l’assurance vie au contrat prévoyance obsèques : Le CPO hier et aujourd’hui, chiffres et perspective
2) Comprendre la mécanique de l’assurance et ces acteurs
3) Conditions de distribution
II) Maîtrise de la relation client
1) Devoir de conseil et de transparence : maîtriser l’information pour proposer un produit adapté aux besoins et exigences du client.
2) Appréhender l’ensemble des composantes de la situation du client
3) Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation
III) Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits, de protection de la clientèle, d’information et de conseil
1) La mise en pratique du devoir de conseil
2) Mettre en œuvre les mesures de prévention, conformité et les règles déontologiques.
3) Maîtriser les outils de l’environnement de travail dont les outils du parcours client y compris les outils digitaux.
Conclusion
Modules complémentaires :
Marbrerie : Découverte de différents aspects de la marbrerie:Savoir de base pour un savoir faire millénaire
Moyens pédagogiques techniques : Pour cette formation la méthode pédagogique est active et participative avec de nombreux exercices pratiques. Un livret récapitulatif vous sera remis.
Objectifs pédagogiques: Comprendre la réforme DDA et ses enjeux
Compétences visées: Etre capable d’appliquer la réforme DDA dans son activité professionnelle
Techniques d’évaluation: Questionnaires
Pré requis: connaissance de l’univers des contrats prévoyance obsèques
Public visé: Formation obligatoire pour toutes personnes distribuant de l’assurance
Toutes personnes de l’univers des pompes funèbres marbrerie, tant le personnel d’agence que de terrain. Personnes envisageant une reconversion professionnelle.
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats :
L’exécution de l’action sera suivi au moyen de feuille de présence mi-journalière, d’exercice d’évaluation durant la formation, de travaux dirigés. En fin de formation, un examen permettra d’en apprécier les résultats. Un recueil d’impact de la formation sera également envoyé au stagiaire ainsi qu’au prescripteur quelques temps après la formation.
E-learning, la feuille de présence sera remplacé par des évaluations devant être retournée sous 48 heures en vue d’obtenir une attestation d’assiduité.